Leistungen für Ihren Anlageerfolg

Wählen Sie die Beratungsstufe, die zu Ihrer Vermögenssituation und Ihren Zielen passt.

Einsteiger-Analyse

487,50 €

Ideal für Anleger, die bereits ein Portfolio besitzen und eine fundierte Zweitmeinung suchen. Wir prüfen Ihre aktuelle Aufstellung und zeigen Ihnen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten.

Leistungsumfang:

  • Analyse Ihres bestehenden Portfolios bis 50.000 €
  • Bewertung der Dividendenstrategie
  • Identifikation von Risiken und Klumpenrisiken
  • Optimierungsempfehlungen mit konkreten Titeln
  • Schriftlicher Bericht (15-20 Seiten)
  • Einmaliges Telefongespräch (30 Minuten)

Lieferung: innerhalb von 7 Werktagen

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Für wen geeignet?

  • Selbstständige Anleger
  • Portfolio 10.000 - 50.000 €
  • Erste Optimierung gewünscht

Für wen geeignet?

  • Erfahrene Anleger
  • Portfolio 50.000 - 200.000 €
  • Langfristige Betreuung

Fortgeschrittenen-Portfolio

1.240,00 €

Umfassende Beratung mit laufender Begleitung. Sie erhalten eine maßgeschneiderte Dividendenstrategie und quartalsweise Anpassungsvorschläge – perfekt für aktive Anleger.

Leistungsumfang:

  • Vollständige Portfolioanalyse ohne Volumenbegrenzung
  • Entwicklung einer individuellen Dividendenstrategie
  • Quartalsweise Überprüfung und Anpassungsempfehlungen
  • Zugang zu unserem Kunden-Dashboard
  • Telefonischer Support (bis zu 3 Stunden pro Jahr)
  • Priorisierte Bearbeitung Ihrer Anfragen

Laufzeit: 12 Monate | Verlängerbar

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Premium-Betreuung

2.890,00 €

Höchste Beratungsstufe für anspruchsvolle Anleger. Sie erhalten eine ganzheitliche Vermögensberatung mit persönlichem Ansprechpartner und proaktiver Betreuung.

Leistungsumfang:

  • Ganzheitliche Vermögensberatung inkl. Steueroptimierung
  • Maßgeschneiderte Dividendenstrategie mit mehreren Szenarien
  • Monatliches Performance-Reporting
  • Persönlicher Ansprechpartner mit Direktdurchwahl
  • Unbegrenzter telefonischer und E-Mail-Support
  • Vierteljährliche Strategiegespräche (persönlich oder digital)
  • Zugang zu exklusiven Marktanalysen
  • Koordination mit Ihrem Steuerberater

Laufzeit: 12 Monate | Automatische Verlängerung

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Für wen geeignet?

  • Vermögende Privatanleger
  • Portfolio über 200.000 €
  • Persönliche Betreuung erwünscht

Zusatzleistungen

Ergänzen Sie Ihr Beratungspaket mit spezialisierten Analysen.

Depotumzug-Begleitung

320,00 €

Unterstützung beim Wechsel zu einem günstigeren Broker

Steuerreporting

175,00 €

Aufbereitung Ihrer Dividendeneinkünfte für die Steuererklärung

Einzeltitel-Analyse

95,00 €

Detaillierte Bewertung einer spezifischen Aktie

Leistungsvergleich auf einen Blick

Leistung Einsteiger Fortgeschritten Premium
Portfolioanalyse ✓ Bis 50.000 € ✓ Unbegrenzt ✓ Unbegrenzt
Dividendenstrategie ✓ Vorschlag ✓ Individuell ✓ Maßgeschneidert
Regelmäßige Updates — ✓ Quartalsweise ✓ Monatlich
Telefonsupport 1x 30 Min. Bis 3 Std./Jahr Unbegrenzt
Persönlicher Berater — — ✓
Steueroptimierung — — ✓

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Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Ersteinschätzung.

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